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长江水泥淡季基本面风险较小

发布时间:2021-01-07 11:03:16 阅读: 来源:水泥仓压力安全阀厂家

沿江熟料二次提涨;华东、中南库存减少;粉磨开工率基本持平

沿江熟料二次提涨,杭州、广西上调。本周全国高标均价336.99元/吨,环0.24,上涨区域在杭州南部,区域因限电影响,库存下滑明显,价格上调20~30,其他地区高标维稳。此外,本周沿江熟料价格二次提涨10~20,主因:江浙皖部分地区持续自主停产或强制限电下供应减少;7月雨水天气减少,龙头熟料库存下滑明显;熟料价格水平低,提涨意愿强。据悉,8月浙江所有熟料线仍将因限电停产10天,江苏苏南也有1/3停产检修,预计对8月水泥价格将有支撑。低标方面:江西南昌走低30,主因海螺下个月200万吨粉磨站投产,为争取客户而下调价格。广西走高10~20,因部分生产线检修 跟随上周广东珠三角提涨。广东8月仍有上调价格计划,具体还看后期需求增加情况。

华东、中南库存减少。本周全国水泥库存环1.0%至67.1%,其中华北2.5%,西北0.5%;华东6.2%、中南2.5%、西南0.6%。熟料库存0.26%至68%,其中华北、东北、西北0.4%、6.7%、1.3%;华东和中南5.4%、4.5%。

全国粉磨开工率基本持平。本周全国粉磨开工率变化不大,均值55.7%,环降0.3%。其中:东北1.7%、西北0.6%,华北0.3%。

前期价格底部基本确立,推荐配置海螺、华新、祁连山

水泥行业面风险较小,值得做一定配置以应对风格切换。自上周传出沿江及江浙因限电出现淡季提价后,江浙皖主要区域熟料和水泥价格均有20-30元涨幅,尽管需求并无超预期因素,但从企业应对,以及8月将继续限电停产判断8月价格大概率维稳,9月衔接旺季继续涨价,则前期价格基本确定为3季度低点,这一低点高于去年底部约20元,叠加煤炭价格下滑和7月提前涨价,吨盈利水平同比应有明显提升,基本面风险在降低。估值面上,行业需求尚无明显改善,但总理的上下限给予了一定托底的保障,前期股价大概率为今年底部。需要指出的是,淡季涨价或带来业绩超预期,但尚难带来估值修复,估值修复时点我们更倾向于经济数据、流动性更差时的政策变化,届时或是风格切换时点。

下半年水泥投资机会主要来自预期改善下的博弈,来自于成长风险堆积下的切换,均属短期偏好的波动,在趋势向下背景下博弈边际将逐渐减弱,参与价值取决于时点把握,绝对收益角度推荐基本面好的:海螺、祁连山(600720)、华新、江西。(长江证券(000783))

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