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长江房地产整装待发

发布时间:2021-01-07 13:43:06 阅读: 来源:水泥仓压力安全阀厂家

房地产行业投资评级:维持“推荐”评级

收益大于风险:

估值低:估值回落至8X左右,靠近箱体底部。

稳定增长:预计重点地产公司13年销售的平均增速为30%。

业绩锁定率强:12年预收账款水平已足够锁定13年80%以上业绩。

政策消化推动估值修复:

政策面(PE):目前股价已较充分反映政策预期,地方细则符合预期是大概率事件;二季度货币政策保持适度宽松;

楼市基本面(EPS):二季度成交量同比上升,但增速或放缓。

2013年二季度投资逻辑:

国五条地方细则符合预期为大概率事件地产股估值将逐渐修复&二季度成交量同比上升,但增速或放缓;

二季度行情为估值修复推动下的反弹行情;

重点推荐:金地集团(600383)、招商地产(000024)、荣盛发展(002146)、香江控股(600162)。

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